|
|
 |  |
Рабочие инструменты
Интеграция с пакетом Microsoft® Office®
NetSuite CRM + позволяет пользователям работать в интерактивном режиме с программами Outlook® и Excel® пакета Microsoft Office.
Интеграция с Microsoft Outlook®
CRM-система NetSuite полностью интегрирована с приложением Microsoft Outlook. Пользователи могут видеть в NetSuite CRM + отправленные и полученные через Outlook сообщения. CRM-система NetSuite позволяет видеть полную историю переписки с клиентами и контактными лицами и прикреплять сообщения, полученные по электронной форме, к следующим записям:
- Контакты
- Клиенты
- Возможности
- Обращения
 АДРЕСНАЯ КНИГА NETSUITE В OUTLOOK
Интеграция CRM системы NetSuite с Outlook позволяет пользователям загружать контактные данные из своей учетной записи NetSuite в адресную книгу NetSuite (находящуюся в Outlook), значительно упрощая процесс коммуникации с клиентами и партнерами. При составлении письма пользователь просто выбирает получателя в адресной книге NetSuite.
Адресная книга NetSuite может быть также использована для упрощения процесса сохранения получаемой корреспонденции в NetSuite CRM +. При сохранении сообщения в NetSuite система будет искать подходящую запись по адресу электронной почты; для упрощения процедуры пользователи могут ограничить поиск адресной книгой NetSuite в Outlook, а не полным списком контактов в NetSuite Online. Как только соответствие найдено, сообщение будет автоматически прикреплено к соответствующей записи в NetSuite. |
 СОХРАНЕНИЕ СООБЩЕНИЙ OUTLOOK
Исходящие сообщения
При отправке сообщений через Outlook они автоматически сохраняются и прикрепляются к соответствующей записи контакта, клиента, возможности или истории обращений в NetSuite CRM +.
Входящие сообщения
Кнопка «Сохранить в NetSuite» на инструментальной панели окна входящих сообщений в Outlook позволяет пользователям сохранять сообщения из окна входящих сообщений или папки Outlook в системе NetSuite CRM +. |
|
 ВЫБОР ЗАПИСЕЙ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ
К контактам и клиентам
Пользователи могут выбирать записи в NetSuite CRM +, к которым должны прикрепляться сообщения из Outlook. При сохранении сообщения в NetSuite система производит поиск записей клиентов и контактов по адресу электронной почты, и результаты отображаются во всплывающем окне. Если точное соответствие не найдено, во всплывающем окне пользователи могут указать дополнительные критерии поиска соответствующих записей в NetSuite CRM +.
К возможностям и обращениям
Во всплывающем окне результатов поиска пользователи могут прикрепить сообщения Outlook к возможностям и обращениям в CRM-системе NetSuite. При выборе клиента или контакта, закладки возможностей и обращений заполняются открытыми возможностями и обращениями, связанными с выбранными контактами и клиентами. Пользователи могут выбрать запись, к которой хотят прикрепить сообщение, из списка или ввести дополнительные критерии и провести новый поиск возможностей и обращений. |
 ИНДИКАТОР СТАТУСА В OUTLOOK
Индикаторы статусов в программе Microsoft Oulook позволяют легко определить, какие сообщения были добавлены в NetSuite CRM +, а какие нет.
|
 MICROSOFT® EXCEL® WEB QUERY
NetSuite предлагает простой способ анализа данных с помощью программы Microsoft Excel. Приложение Microsoft Excel Web Query извлекает данные из отчетов, выполненных в NetSuite CRM +, и возвращает их в Excel для дальнейшего анализа. При необходимости данные можно обновить.
Преимущества работы с программой Excel включают возможность использования функции PivotTable и возможность извлекать в одну электронную таблицу данные из множества отчетов CRM-системы NetSuite. |
| |
Дополнительно:
|
|
|
|
|
|
|
